[longson]

Раз это в разделе Функционал, хотелось бы спросить,

А обязательно ли это?
И правильно ли так поставлена задача?

Т.к периодическое сопоставление и финансовые аналитики - все это стандартные вещи. Если бы это было важным то наверняка должна быть так реализована без доработки изначально.

Раньше тоже столкнулся с этим вопросом, личное мнение на этот вопрос:

Сопоставление проводки по клиентам означает сопоставление накладных клиента с оплатой от клиента.
Финансовые аналитики по накладным клиента - это относятся к статьям дохода.
Финансовые аналитики по оплате от клиента - это относятся к статьям движения денежных средств.
Они не всегда совпадают. Хотя во многих случаях, совпадают.