Привет. У нас в MS CRM 4.0. Организационная структура иерархическая. Все основные сущности (заказчик, контакт, лид, опортьюнити) создаются и обрабатываются людьми из бизнес юнита который располагается по иерархии выше всего.
По процессу в какой то момент только опортьюнити передаются в бизнес юнит ниже уровня для обработки. Проблема в том, что те кто потом обрабатывают опу не могут посмотреть деталей заказчика опортьюнити и лида, из которого появилось опортьюнити.
А они очень хотят
У меня только один вариант: при передаче опортьюнити, заказчика и лид, асайнить так же на нового овнера опортьюнити.
Но по заказчику продолжается работа другого рода людьми из другого юнита..
Может быть у вас есть какие то идеи по тому как решить эту ситуацию.
Можно ли создать какой то скрипт по автоматическому шарингу заказчика и лида с нужными отделами при создании?