анкетирование клиентов

[shumelka]

а ответьте мне пожалуйста уважаемые вот на такой вопрос по поводу анкетирования.

вот допустим, первым делом мы хотим собрать информацию о клиентах.
и создаем для них анкетки. пусть даже планируем анкетки на заполнение контактными лицами этого клиента - вопрос: как же это конатктное лицо сможет получить доступ в нашу аксапту? только через web-портал?

но это и не надо. скорее конечно менеджер будет вносить в систему уже заполненные на бумаге анкеты клиентов - но тогда как привязать конкретные ответы к конкретному клиенту? не ясно -(

спасибо

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано shumelka
вот допустим, первым делом мы хотим собрать информацию о клиентах.
и создаем для них анкетки. пусть даже планируем анкетки на заполнение контактными лицами этого клиента - вопрос: как же это конатктное лицо сможет получить доступ в нашу аксапту? только через web-портал?

но это и не надо.

да, через веб портал. именно для таких целей он и предназначен.
почему вас это смущает? и почему вы решили, что вам этого "и не нужно"?

Цитата:

Изначально опубликовано shumelka
скорее конечно менеджер будет вносить в систему уже заполненные на бумаге анкеты клиентов - но тогда как привязать конкретные ответы к конкретному клиенту? не ясно

Опять же вернемся к задаче.
Предположим у вас много клиентов.
Вы каким-либо образом печатаете анкеты на бумажках (кстати, вы заметили, что в стандартной Аксапте нельзя распечатать анкеты?)
Далее, если ваши клиенты вводят не сами вы вынуждены нанимать человека, который будет вводить информацию.

Сколько стоит такой человек? При каком количестве анкет выгоднее купить и настроить корпоративный портал?

Если же вы сами себе не ответите на эти вопросы и будете продолжать настаивать, что вам "это и не нужно", то придется модифицировать. Модификация простая.

Вопрос - вы точно уверены? Может все же web-портал?
Можно ли вас попросить опубликовать хотя бы примерные выкладки, которые привели вас к решению "это и не надо"?

[Vadik]

А есть лицензия на CRM?
Можно извернуться через телемаркетинг

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано Vadik
А есть лицензия на CRM?
Можно извернуться через телемаркетинг

А можешь попродробнее? как это?
телемаркетинг в аксапте это всего лишь обзвон...

[Vadik]

Ну да, есть списки обзвона
И кнопка "Анкеты" ("Приступить к анкетированию")
Запускается анкета, а ответы у нас уже на бумажке (так ведь планируется работа) - т.е. звонить никуда не надо

Потом Деловые отношения \ Телемаркетинг \ Ответы

Все как в презентации

Вот только есть лишний шаг - создание списка обзвона

[shumelka]

Цитата:

Вопрос - вы точно уверены? Может все же web-портал?
Можно ли вас попросить опубликовать хотя бы примерные выкладки, которые привели вас к решению "это и не надо"?

точно -)
ситуация примерно такая - предприятие, скажем, продает предметы роскоши - автомобили, драгоценности - не очень-то ходовой товар
потому клиентов у него не то, чтобы очень много - а продаж в день вообще единицы

и по электронке они никак не общаются. часто бывает так - что клиент физ. лицо, пришел/ушел и только-то

кроме того, эти клиенты такие, что выспрашивать у них информацию, а уж тем более заставлять заполнять анкеты может быть воспринято дурным тоном -) и потому
есть специальный человек - менеджер клиента - который всю эту информацию выспрашивает "с подходом" и фиксирует
или при особой лояльности клиента ему выдается красивая глянцевая бумажка, на которой эти вопросы напечатаны -)

осталось только научить этого чела заносить информацию в систему

Цитата:

А есть лицензия на CRM?
Можно извернуться через телемаркетинг

есть! надо попробовать

Цитата:

Все как в презентации

а в какой презентации, не подскажете?
демоскрипт по CRM? или есть еще что-то ...

спасибо огромное -)

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано Vadik
Ну да, есть списки обзвона
И кнопка "Анкеты" ("Приступить к анкетированию")
Запускается анкета, а ответы у нас уже на бумажке (так ведь планируется работа) - т.е. звонить никуда не надо

Оба на! Здорово.
Что-то я не сообразил, хотя этот скрипт сам делал.

Спасибо.

[shumelka]

использовать телемаркетинг - действительно СУПЕР_ИДЕЯ -))
все получается логично. спасибо -)

только вот, дорогие товарищи, не могли бы вы мне поподробнее пояснить функциональность такой штуки как Распределение звонков?

звонки распределяются между деловыми отношениями (контактными лицами), выбранными в списке обзвона, так?

распределение по отвественности нужно, если у нас выбраны области отвественности. а можно ли установить ответсвенность менеджера за деловое отношение?

распределение по главному контакту делового отношения - для каждого дел. отношения выберется главное контактное лицо? а кто из них главный?

и что такое кнопки "Добавить по ответственности" и "Распределить поровну"?
не совсем ясно -(((

если это можно где-то почитать кроме демоскрипта, то плиз, поделитесь. потому что я не знаю -(
спасибо

[Vadik]

Цитата:

Изначально опубликовано shumelka
звонки распределяются между деловыми отношениями (контактными лицами), выбранными в списке обзвона, так?

нет, звонки распределяются между сотрудниками

Цитата:

распределение по отвественности нужно, если у нас выбраны области отвественности. а можно ли установить ответсвенность менеджера за деловое отношение?

Не уверен, то понял вопрос.. Вы уже видели "Деловые отношения" \ "Настройки" \ "Ответственности"? Их по отношению может быть несколько (т.е. по разным вопросам с клиентом общаются разные люди). Ответственный за деловое отношение менеджер - поле "Ответственный" на закладке "Обзор" в "Деловых отношениях"

Цитата:

распределение по главному контакту делового отношения - для каждого дел. отношения выберется главное контактное лицо?

нет - в этом случае сотрудник, который должен звонить - это "Ответственный" (см. выше)

Цитата:

и что такое кнопки "Добавить по ответственности" и "Распределить поровну"?

Распределение "Область ответственности": для указанной области ответственности выбираются сотрудники и контактные лица (определяются "Ответственностями" по отношению), звонки распределяются по ним.

Распределение "По главному контакту делового отношения": "Ответственный" по деловому отношению осуществляет звонки по всем (!?) его (отношения) контактным лицам.

"Распределить поровну": звонки распределяются поровну между сотрудниками из "Распределения"

[Vadik]

Цитата:

Изначально опубликовано Vadik
Распределение "По главному контакту делового отношения": "Ответственный" по деловому отношению осуществляет звонки по всем (!?) его (отношения) контактным лицам.

Неточно выразился: по всем контактным лицам, попавшим в список обзвона при его генерации

[shumelka]

ага, большое-пребольшое спасибо
про Распределние звонков поняла
просто я думала, что Главный контакт ДО - это контактное лицо -)

по ходу возникла еще пара вопросов:
в список обзвона могут попасть только контактные лица. то есть ДО, у которых нет контактов - в сад, так? несмотря на то, что у ДО тоже есть контакты и в частности № телефона. почему?

где-нибудь можно посмотреть состав списка обзвона сразу после его создания? еще до распределения? просто список контактных лиц, которые туда попали?

спасибо

[Vadik]

Цитата:

Изначально опубликовано shumelka
в список обзвона могут попасть только контактные лица. то есть ДО, у которых нет контактов - в сад, так? несмотря на то, что у ДО тоже есть контакты и в частности № телефона. почему?

Похоже, что таки в сад. Звонок все-таки изначально привязывается к сотруднику и контактному лицу.

Цитата:

Изначально опубликовано shumelka
где-нибудь можно посмотреть состав списка обзвона сразу после его создания? еще до распределения? просто список контактных лиц, которые туда попали?

"Отчет о состоянии дел"?

[shumelka]

кажется, в отчет о состоянии дел попадают только списки обзвона, сформированные на основе целей маркетинговой кампании.
списки, созданные периодической операцией "создание списков обзвона" - почему-то нет -(

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано shumelka
в список обзвона могут попасть только контактные лица.

И это правильно.

Цитата:

Изначально опубликовано shumelka
то есть ДО, у которых нет контактов

И кого вы будете опрашивать, если нет контактов?
Секретаршу?

Вернитесь к своей исходной задаче.

"вот допустим, первым делом мы хотим собрать информацию о клиентах.
и создаем для них анкетки. пусть даже планируем анкетки на заполнение контактными лицами этого клиента - вопрос: как же это конатктное лицо сможет получить доступ в нашу аксапту?"
Во-первых у вас в постановке задачи было обязательное наличие контактного лица.
Во-вторых, предположим у вас нет компьютера. Как вы решите вашу задачу если нет контактного лица?

Придумали? Скорее всего, вы попросите секретаршу соединить с человеком, который работает с вами... Т.е. вы будете ориентироваться не на ФИО, а на роль контактного лица.

А теперь у вас есть компьютер. Например, заводите в качестве контакнтых лиц роли а впоследствии уточняйте данные о контактном лице.

[shumelka]

спрашивать конечно не у кого, кроме контактных лиц -)
просто когда все (или почти все) ваши потенциальные клиенты являются физ. лицами - то дублировать о них информацию в контактном лице кажется излишним.

видимо, в этом случае все данные нужно прежде всего заносить в контактное лицо
но хотя бы Наименование/ФИО дублировать придется
ага -))

[Vadik]

Цитата:

Изначально опубликовано shumelka
кажется, в отчет о состоянии дел попадают только списки обзвона, сформированные на основе целей маркетинговой кампании.
списки, созданные периодической операцией "создание списков обзвона" - почему-то нет -(

очень даже попадают

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано shumelka
просто когда все (или почти все) ваши потенциальные клиенты являются физ. лицами - то дублировать о них информацию в контактном лице кажется излишним.

А вот такие вещи можно с легкой советью программировать, на мой взгляд.
При записи клиента проверяется признак физического лица, и автоматически создается или редактируется контактное лицо с реквизитами.

Совершенно локальная задача. То же самое можно сделать и руками. Но программрование в данном случае сильно облегчит жизнь пользователям.

Смешивать таблицы и клиентов и контактных лиц все же не стоит.
Даже если клиент является физическим лицом

[shumelka]

нет, смешивать конечно не стоит -)

программировать можно - если клиентам покажется очень не удобно, так и сделаем -)

списки обзвона, созданные с пом-ю периодической операции попадают в выборку запроса только в SP3. кажется -) теперь у меня версий без sp3 не осталось -(

надо же, даже телемаркетинг оказался полезной вещью -) я в восторге

коллеги, а кто-нибудь пробовал прикрутить к Аксапте call-центры?

[kroha-kat]

А как сделать так чтоб в одном и том же списке обзвона Анкету можно было заполнить несколько раз и отображались последние ответы?