Хелп. Как настроить роли?

[AlekseyS]

Столкнулся с проблемой организации ролей.
Ситуация такая есть Действия. Необходимо чтобы сотрудник видел только свои действия. Ставим роль действия – Чтение на уровне Пользователя. Тогда получаю такую ситуацию. Если выше стоящий руководитель создаст действие, например, Встречу то сотрудник получит приглашение на встречу + может ее видит в Outlook но в CRM он ее не видит и не может нажать в Outlook отслеживать в CRM поскольку получит ошибку – недостаточно прав.
Если поставим роль действия – Чтение на уровне Организации. Все будет работать нормально. НО!!!
Тогда обычный сотрудник может читать почту высшего руководства.
Подскажите, как можно выйти из этой ситуации?
Заранее спасибо.

[Сабитов Андрей]

Если назначать всречу в web интерфейсе то все отрабатывает. К сожаление не могу потестить с аутлуком :-( А если руководитель будет создавть всречу в аутлук клиенте и сам ставить отслеживание срм... такой варант Вы не рассматривали?

[Aleck]

Только на чтение пользователю права даете? А остальные полномочия? =)

[Сабитов Андрей]

Права на чтение только своих действия, также создание и изменение ... строка действия только свои (на уровне пользователя)

[AlekseyS]

Если назначать всречу в web интерфейсе то все отрабатывает. К сожаление не могу потестить с аутлуком :-( А если руководитель будет создавть всречу в аутлук клиенте и сам ставить отслеживание срм... такой варант Вы не рассматривали?
--------------------------------------
тестили по разному результат тот же

[AlekseyS]

Только на чтение пользователю права даете? А остальные полномочия? =) -------------------------
права давали такие (для сотрудника):

[Сабитов Андрей]

[Aleck]

"Добавление" добавьте =) получается пользователь привязать может только к своему уровню или ниже.

[AlekseyS]

Цитата:

Сообщение от Сабитов Андрей

Вложение 3720

При таких ролях :
Сотрудник получит приглашение (может принят) но в CRM он посмотреть эту встречу не может. Пишет недостаточно прав.
Поскольку как я понимаю создатель встречи не сотрудник а выше стоящий руководитель. А у сотрудника нет прав на чтение на уровне начальника…
Может я что то не понимаю ? подскажите ? кто как решал эту проблему?

[AlekseyS]

Цитата:

Сообщение от Aleck

"Добавление" добавьте =) получается пользователь привязать может только к своему уровню или ниже.

Поставил на уровне Организации.
При назначении сотруднику Встречи - сотрудник эту встречу в CRM не видит.

[Сабитов Андрей]

Цитата:

Сообщение от AlekseyS

Поставил на уровне Организации.
При назначении сотруднику Встречи - сотрудник эту встречу в CRM не видит.

совсем не понятно.... у меня видит, но не может редактировать

[Aleck]

Что значит "назначение" у вас? смена ответственного (owner) в CRM?

[Сабитов Андрей]

А Вы правы!

Цитата:

Сообщение от Aleck

Что значит "назначение" у вас? смена ответственного (owner) в CRM?

Я создаю встречу и указываю сотрудника поле обязательно. И так у меня все-работает!

[AlekseyS]

Цитата:

Сообщение от Aleck

Что значит "назначение" у вас? смена ответственного (owner) в CRM?

сори назначение - это я хотел сказать - приглашение в поле обязательные

[AlekseyS]

Цитата:

Сообщение от Сабитов Андрей

А Вы правы!


Я создаю встречу и указываю сотрудника поле обязательно. И так у меня все-работает!

Правильно ли я вас понимаю:
Вы (начальник – например) создаете встречу в Outlooke с отслеживанием в CRM приходит приглашение сотруднику он принимает – видит эту встречу - в календаре Outlook +и в самом CRM и может открыть форму встречи в CRM чтобы просмотреть всю информацию?

[AlekseyS]

Нашли на одном форуме :
Somebody should not view my private activities!
-----------------
You will need to change the privileges for every user role to only be able to
view their own activities.
--
Matt Wittemann
---------------------
However, I should point out that the idea of CRM is not to be a private
database. The whole idea of CRM is to give your organization a complete view
of customer interactions.
--
Matt Wittemann


Источник: http://groups.google.ru/group/micros...fb2676748b437e
Неужели это так и ничего сделать с этим нельзя?

[AlekseyS]

Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Нужно запретить обычным сотрудникам читать почту (действия) руководителей но при этом чтобы при назначении встреч – задач – сотруднику были доступны для чтения эти записи?

[AlekseyS]

Цитата:

Сообщение от AlekseyS

Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Нужно запретить обычным сотрудникам читать почту (действия) руководителей но при этом чтобы при назначении встреч – задач – сотруднику были доступны для чтения эти записи?

Всем спасибо. Проблему решил. Основная причина – не понимания настройки ролей безопасности – ПОНЯЛ . Методом чтения и научного тыка проблему выявил – оказалось все очень «просто»

[Alasm]

Алексей, напиши как ты сделал-то?

[AlekseyS]

Да ничего сложного там не было просто надо было понять принципы организации доступа - вот и все. Почитал документацию + метод проб и ошибок и все настроил так что особо и описывать нечего. Если есть конкретные вопросы пиши.