Простой и глупый вопрос по бизнес-процессу

[miraj]

Здравствуйте уважаемые жители форума. С CRM 4.0 столкнулся совсем недавно, очень много вопросов... и вот один из них.
Решил создать простой пробный бизнес - процесс, прикладываю скрин:



Сразу столкнулся с рядом проблем:

1. Хоть и опубликовал этот бизнес - процесс сразу, при создании, отобразился в системе он не сразу, а только через пару дней. Т.е. даже в карточке бизнес - партнера во вкладке бизнес - процессы было пусто, и только через два дня при создании нового бизнес - партнера стал появляться этот бизнес - процесс. Системе нужно столько времени, чтобы применить этот бизнес - процесс?

2. Хоть бизнес - процесс и завершается с отметкой "Успешно", но бизнес - партнер не назначается новому лицу, а остается у меня в списке активных бизнес - партнеров. Должен ли мой сотрудник, кому назначается бизнес - партнер, где-то подтвердить назначение или это просто проблема кривых рук? ))))

Помогите, пожалуйста, разобраться. Буду очень Вам благодарен.

[slivka_83]

Цитата:

Сообщение от miraj

1. Хоть и опубликовал этот бизнес - процесс сразу, при создании, отобразился в системе он не сразу, а только через пару дней. Т.е. даже в карточке бизнес - партнера во вкладке бизнес - процессы было пусто, и только через два дня при создании нового бизнес - партнера стал появляться этот бизнес - процесс. Системе нужно столько времени, чтобы применить этот бизнес - процесс?

Нет не нужно. Он должен почти сразу отрабатывать.
Ролапы стоят?

Цитата:

2. Хоть бизнес - процесс и завершается с отметкой "Успешно", но бизнес - партнер не назначается новому лицу, а остается у меня в списке активных бизнес - партнеров. Должен ли мой сотрудник, кому назначается бизнес - партнер, где-то подтвердить назначение или это просто проблема кривых рук? ))))
Помогите, пожалуйста, разобраться. Буду очень Вам благодарен.

То что он у вас отображается, не означает что он не назначился на другого пользователя (откройте карточку и посмотрите кто является владельцем). Отображаемые записи настраиваются в правах.

[miraj]

Ролапы стоят?

Видимо, нет. Подскажите, пожалуйста, где про это можно почитать?

То что он у вас отображается, не означает что он не назначился на другого пользователя (откройте карточку и посмотрите кто является владельцем). Отображаемые записи настраиваются в правах.

Имеется в виду - в карточке бизнес-партнера переходим на вкладку Администрирование - ответственный? Там остается моя фамилия, т.е. переназначение не произошло?

[slivka_83]

http://www.microsoft.com/downloads/d...3-fde6e8053a2e (f у становлены ли у Вас ролапы можете посмотреть в винде в Установка и удаление программ для 2003 или Программы икомпоненты для 2008)

Цитата:

Сообщение от miraj

Имеется в виду - в карточке бизнес-партнера переходим на вкладку Администрирование - ответственный? Там остается моя фамилия, т.е. переназначение не произошло?

Да не произошло. Вы уверены что Ваш бизнес-партнер попал под необходимые условия?

[miraj]

Да не произошло. Вы уверены что Ваш бизнес-партнер попал под необходимые условия?

По сути, условие простое...

Если Бизнес-партнер:Название организации содержит [Завод], то назначаем запись....

Специально создал тестовую запись бизнес-партнера, и назвал ее Завод (продублировал - назвал Завод № 8). Реакции ноль. Может быть, когда условие создаешь, текстовый параметр нужно в кавычках писать?

Или по аналогии с 1С так и тянется рука написать КонецЕсли, чтобы условие замкнуть... )) Что-то я совсем запутался

[miraj]

Еще пару скринов сделал...

1. Вот сама карточка бизнес - партнера, т.к. условие завязано на название, заполнил только его



2. Вкладка бизнес-процессов в карточке бизнес - партнера

[slivka_83]

Откройте этот БП (на последнем скрине) и наведите мышку на слева от каждой стоки выполнения БП.

[slivka_83]

Да и еще... в стандартной поставке CRM есть такой касяк... два поля name и yominame имеют одно и тоже Отображаемое имя возможно вы выбрали именно yominame. Откройте атрибуты Бизнес-партнера и откортируйте список по Отбражаемому имени.

[miraj]

Откройте этот БП (на последнем скрине) и наведите мышку на слева от каждой стоки выполнения БП.

Открыл, при наведении на зеленые галочки пишет, что процесс успешно выполнен. Кстати, а как он может писать во втором случае, что процесс успешно выполнен, если условие тут не сработало



С атрибутами попробую разобраться сейчас. Их я могу выбрать, когда определяю условие в бизнес-процессе, да?

[slivka_83]

Да.

И разберитесь лучше сначала с ролапами. А то если это баг и он уже исправлен, то Вы зрая тратите время.
П.С. перед накаткой ролапа обязательно делайте бэка.

[miraj]

И вот еще один скрин.. получается, что условие все-таки срабатывает, но только в том случае, когда в названии организации не присутствует слово "Завод". А в первом случае запись так и не хочет назначаться....



А может быть проблема в ролях?

[miraj]

ролапы поставили с 1 по 9

[slivka_83]

нужно только 9

[Aleck]

Проверьте по атрибутам, не поставилили ли правило на yominame. Под рукой нет MS CRM - квадратные скобки в "[Завод]" не часть фильтра случаем?)

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Aleck

Проверьте по атрибутам, не поставилили ли правило на yominame. Под рукой нет MS CRM - квадратные скобки в "[Завод]" не часть фильтра случаем?)

Будьте внимательнее. Уже советовалось.

[miraj]

объясните пожалуйста совсем новичку, в чем подводный камень квадратных скобок?

[miraj]

насколько я понял, скобки ставятся автоматически, когда я выбираю в условии, что Название Организации равно Завод

[miraj]

Новый вопрос: а как посмотреть атрибуты одного конкретного бизнес - партнера?

Если я лезу через Параметры - Настройка - Настроить объекты - то вижу перед собой общую форму для всех бизнес - партнеров............

[slivka_83]

Цитата:

Сообщение от miraj

Новый вопрос: а как посмотреть атрибуты одного конкретного бизнес - партнера?

Если я лезу через Параметры - Настройка - Настроить объекты - то вижу перед собой общую форму для всех бизнес - партнеров............

Вопрос не понятен!!!
Что значит "атрибуты одного конкретного бизнес - партнера?"

в "Параметры - Настройка - Настроить объекты" Вы видите не атрибуты, а объекты (причем все объекта, а не тольк бизнес-партнеры). Открыва которые и перейдя на Атрибуы Вы можете увидить их поля!

[miraj]

попробую перефразировать вопрос. Мне посоветовали:

Проверьте по атрибутам, не поставилили ли правило на yominame.

а как это сделать? Подскажите, пожалуйста