Вопрос по внедрению CRM в Navision

[MaxAR]

Всем привет. У меня такая порблеммка. В компании необходимо внедрить CRM. Navision уже в установлен и работает. Соотвественно есть база клиентов. Как мне при внедрении CRM более грамотно создать на базе уже существующей базы клиентов базу Контактов, не перелопачивая исходную базу клиентов вручную?

[IGG]

Скрипт написать наеврное?

[Fordewind]

А что значит перелапачивать? Есть пакетные задания по созданию контактов из клиентов/поставщиков/банков.

Вообще, настоятельно рекомендую ознакомиться с соответсвующей документацией. Потому как блок Управление Отношениями скорее всего придется доводить до ума, слабоват он в Nav.
А если переделывать понадобиться много, то можно подумать о покупке уже готового решения или не покупая гранул CRM, докупить объектов и самим все сделать. Все зависит от того, что Вы хотите получить от CRM в Nav.

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Вообще, настоятельно рекомендую ознакомиться с соответсвующей документацией. Потому как блок Управление Отношениями скорее всего придется доводить до ума, слабоват он в Nav.

Не соглашусь-в 4 версии CRM очень даже не плох. Аксапта в этом смысле отдыхает полностью

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от Галина

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Вообще, настоятельно рекомендую ознакомиться с соответсвующей документацией. Потому как блок Управление Отношениями скорее всего придется доводить до ума, слабоват он в Nav.

Не соглашусь-в 4 версии CRM очень даже не плох. Аксапта в этом смысле отдыхает полностью

Пардон. Я говорил про 3.7. Как говориться: "У кого, чего болит"

[Suok_imported]

Я бы не сказала, что Navision CRM в версии 4.0 кардинально отличается от 3.70.

[Suok_imported]

Мне кажется по части функциональности CRM (именно CRM - возможности, отчеты, базы данных по клиентам, конкурентам, интересы, проблемы, удобство интерфейса, работа offline и т.п.) Microsoft CRM лучше, про Аксапту ничего не знаю.

Это уже обсуждалось и на других форумах.

Axforum

Но Microsoft CRM "оторван от реальности"- оторван от ERP, слабо реализована финансовая часть (одна валюта, не хранятся курсы и т.п.), поэтому наверное лучше докрутить Navision, чем писать интеграцию и дописывать Microsoft CRM.

Все зависит от специфики бизнеса клиента и от того, что он понимает под CRM.

[BETEPOK_imported]

А чего конкретно не хватает в Nav?

Всем хорош, и очень продуман. Главное пройти все задачи в документации.
После этого создать сквозной пример для своих процессов CRM- после чего окажется - что тогда и дорабатывать не придется. Либо незначительно...

С ув.

[RobiBaggio]

Всем хорошо CRM в Navision. Мы его у себя используем. Даже pipe-line в Microsoft из него формируем.

[Suok_imported]

Вот пример: когда менеджер по продажам беседует с потенциальным клиентом по телефону в первый раз после какого либо мероприятия.
с точки зрения CRM нужно:
1. Зарегистрировать взаимодействие
2. Зафиксировать подробную информацию о клиенте

зафиксировать взаимодействие - в navision только через мастер, это все равно несколько шагов, нужно выбрать какие-то поля (по ходу разговора с клиентом уже не получится), отложенные взаимодействия - здорово, но все равно это будет делаться после разговора.
А менеджерам удобно ВО ВРЕМЯ разговора сразу куда-то печатать то, что говорит клиент о себе, чтобы потом этот текст структурировать, анализировать, выделять то, что можно занести в анкеты, группы рассылки и проч.
Кстати, на этом же форуме уже кто-то писал, что дорабатывали Navision - добавляли в карточку клиента протокол взаимодействий, который можно было прямо здесь же редактировать.
ИЛи просто менеджерам удобно куда-то в систему сохранить неструктурированный текст - полезную информацию с сайта клиента, из других источников и т.п.

Я не говорю, что Navision CRM плохой. Если бы я так считала - то как предлагать клиентам? Предлагать то, что ты заведомо знаешь что плохо? Просто еще есть над чем работать.

[RobiBaggio]

To_Suok
Форму ввода можно и отредактировать. Сделать такую как принята у Вас. Например , когда звонит новый клиент, сначала фиксируются его данные, потом требования. В соответствии с этим разрабатывается форма ввода.
Это вопрос не функционала, а удобства работы.
Если говорить о функционале, то он более чем достаточен

[Fordewind]

А если обратиться к реалиям российского бизнеса. Когда в базе пять клиентов на самом деле одно и тоже лицо с разными названиями. то как мы будем отлавливать всю информацию по реальному клиенту. У нас же 5 контактов со своей информацией о клиенте. И нигде нет (имеется ввиду собранной в одном месте) полной истории взаимодействий, статистики и т.д. А тогда о каком CRM может идти речь?

[RobiBaggio]

Цитата:

Сообщение от Fordewind

А если обратиться к реалиям российского бизнеса. Когда в базе пять клиентов на самом деле одно и тоже лицо с разными названиями. то как мы будем отлавливать всю информацию по реальному клиенту. У нас же 5 контактов со своей информацией о клиенте. И нигде нет (имеется ввиду собранной в одном месте) полной истории взаимодействий, статистики и т.д. А тогда о каком CRM может идти речь?

Это есть. И это по моему еще долго так будет.
Пытаемся административно влиять. Например, разработать правила ввода информации, ограничить кол-во людей, которые вводят клиентов...

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

Это есть. И это по моему еще долго так будет.
Пытаемся административно влиять. Например, разработать правила ввода информации, ограничить кол-во людей, которые вводят клиентов...

Я говорил не о том, что информация дублируется при вводе, заведении карточек клиентов и так далее. Я говорию о нескольких юр. лицах одного клиента (не путать с адресами доставки %)).

[RobiBaggio]

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

Это есть. И это по моему еще долго так будет.
Пытаемся административно влиять. Например, разработать правила ввода информации, ограничить кол-во людей, которые вводят клиентов...

Я говорил не о том, что информация дублируется при вводе, заведении карточек клиентов и так далее. Я говорию о нескольких юр. лицах одного клиента (не путать с адресами доставки %)).

Сорри, не понял.
Да, это задача. Пока кроме как дописать ниче не вижу. Логика отношения та же что и Фирма-Сотрудник: Головное предприятие - Юр.Лица.
Но это процес длительный и трудоемкий.

[RedFoxUA]

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Вообще, настоятельно рекомендую ознакомиться с соответсвующей документацией. Потому как блок Управление Отношениями скорее всего придется доводить до ума, слабоват он в Nav.
А если переделывать понадобиться много, то можно подумать о покупке уже готового решения или не покупая гранул CRM, докупить объектов и самим все сделать. Все зависит от того, что Вы хотите получить от CRM в Nav.

да на самом деле это чистой воды 3.60 + изенили интерфейс в новых традициях..