покупка товаров по предоплате

[pmma]

Мы покупаем товар по предоплате.
Оформляем заказ покупки, получаем от поставщика счет и пытаемся его подать на оплату.
учесть счет поставщика без учета товара Навижен не дает (ругается, что нечего учитывать). Учесть товар нельзя. т.к. он поступит на наш склад только после оплаты.
Можно создать отдельный счет на товар с признаком "Аванс", однако такой неучтенный счет подать на оплату нелья а учет данного счета приводит к изменению сальдо до собственно оплаты (это неверно). Как правильно действовать?

[DA_NEAL]

А как вы разруливаете ситуацию когда поставщик привез не все что в счете или наоборот больше? Выставляете кредит-ноту на недостачу? А при излишках просите выставить доп. счет?

[Sharky]

Цитата:

Изначально опубликовано pmma
Мы покупаем товар по предоплате.
Оформляем заказ покупки, получаем от поставщика счет и пытаемся его подать на оплату.
учесть счет поставщика без учета товара Навижен не дает (ругается, что нечего учитывать). Учесть товар нельзя. т.к. он поступит на наш склад только после оплаты.
Можно создать отдельный счет на товар с признаком "Аванс", однако такой неучтенный счет подать на оплату нелья а учет данного счета приводит к изменению сальдо до собственно оплаты (это неверно). Как правильно действовать?

Выше описано, что это не счет, это оплата.

В терминах Навижн учет счета - это "финансовый" учет документа, а учет отгрузки - это товарный учет.

На вашем месте, я бы сделал небольшую доработку по привязке оплаты к неучт. заказу покупки.

[Галина]

Цитата:

Изначально опубликовано Sharky


Выше описано, что это не счет, это оплата.

В терминах Навижн учет счета - это "финансовый" учет документа, а учет отгрузки - это товарный учет.

На вашем месте, я бы сделал небольшую доработку по привязке оплаты к неучт. заказу покупки.

По моему по отгрузку ничего не говорилось, а говорилось о покупке . И оплаты то самой еще нет.

Цитата:

Можно создать отдельный счет на товар с признаком "Аванс", однако такой неучтенный счет подать на оплату нелья

pmma - а что в вашем понимании подать счет на оплату? применительно к Навижину?

[pmma]

подать на оплату- внести заявку в журнал и назначить предполагаемую дату оплаты, однако привязать заявку к неучтенному заказу невозможно. В это случае "сделать доработку по привязке неучтенных заказов"- хороший совет. Спасибо.

[Галина]

Цитата:

Изначально опубликовано pmma
подать на оплату- внести заявку в журнал и назначить предполагаемую дату оплаты, однако привязать заявку к неучтенному заказу невозможно. В это случае "сделать доработку по привязке неучтенных заказов"- хороший совет. Спасибо.

Да наверно хороший совет - но в корне противоречащий идеалогии Навижин.

[YYS]

Мне кажется, что вопрос в том, каким образом конкретный бизнес-процесс подстроить под навижн.

Если у вас последовательность действий в бизнесе следующая , получаете счет, утверждаете, далее начинаете работу.
То в зависимости от применимости к каждому конкретному клиенту можно следовать следующим цепочкам действий:

Вещь первая:

По факту начала работу по какой-либо нужде, покупке, вы заводите в систему заявку
Далее можно даже без указания поставщика только с суммой , даже ориентировочной, проводить ее утверждение, которое можно делать двумя способами
Печатайте в виеде счета на оплату от поставщика и визируйте у руководства.
если руководство продвитутое, то можно утверждение проводить интерактивно при помощи галочек в журнале заявок
После утверждения
Далее выбирайте условия поставки, поставщика
Переводите заявку в заказ
Работайте с заказом
Однако придется дописывать, так как оплатить неучтенный заказ нельзя, точнее привязку, которую заходят видеть пользователи нельзя. Поэтому мы делаем доработку обычно


Схема вторая:

Не работаем с заявками, начинаем работать сразу с заказом
По факту прихода счета от поставщика заводим заказ
Не переводим в статус выпущен, атк как счет не подписан
После подписания переводим в статус выпущен
делаем дописку, чтобы можно было опдлаты применять только к выпущенным но неучтенным заказам
И далее работаем по стандартной схеме


И последнее:
Если у клиента вообще все тяжко, то можно вынести процесс документооборота из системы, то есть принять, что счет в систему вносится в виде заказа, только после его подписания у тех то людей, то есть на бумажке есть те то или иные автографы.

Это допустимо, если введение электронного документообротота только усугубит и так сложную бюрократию клиента.