AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.05.2015, 13:19   #1  
IliaTrifonov is offline
IliaTrifonov
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 12.08.2014
Lightbulb Фаза конвейерной обработки
Всем привет.
Подскажите, есть ли возможность добавить на форму карточки "Заказ (Order)" поле "Фаза конвейерной обработки (Pipeline Phase)", подобно той, которая есть в сущности "Возможные сделки (Opportunity)". Требуется это для того, чтобы построить отчет по "Последовательности операций по бизнес процессу", штука, которая появляется сверху и указывает, какие поля нужно заполнить, чтобы перейти к следующему этапу.
Заранее спасибо!
Старый 22.05.2015, 13:24   #2  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Фаза вы можите сделать сами создав кастомное поле. Или же использовать тот же опшен сет из сделки. Он помоему глобальный.
Но смотря какую вы CRM используете.
С процесс фловами можно много делать, но в 2013 они урезанные... а вот если у вас 2015 онлайн, то там уже по проще, там есть апгрейд
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 22.05.2015, 13:27   #3  
IliaTrifonov is offline
IliaTrifonov
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 12.08.2014
Цитата:
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Фаза вы можите сделать сами создав кастомное поле. Или же использовать тот же опшен сет из сделки. Он помоему глобальный.
Но смотря какую вы CRM используете.
С процесс фловами можно много делать, но в 2013 они урезанные... а вот если у вас 2015 онлайн, то там уже по проще, там есть апгрейд
Я так понимаю, что значения он должен будет динамически подхватывать в это поле из текущей фазы?
Старый 22.05.2015, 13:28   #4  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
я ничего не понял.
расскажите подробно чего вы хотите?
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 22.05.2015, 13:41   #5  
IliaTrifonov is offline
IliaTrifonov
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 12.08.2014
Цитата:
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
я ничего не понял.
расскажите подробно чего вы хотите?
Мне нужно как-то вывести текущее имя этапа (красный прямоугольник на скриншоте) на форму. В "Возможных сделках" присутствует стандартное поле "Фаза конвейерной обработки", в "Заказах" его почему-то нет.
Старый 22.05.2015, 14:00   #6  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Потмоу что такова логика стандартного функционала CRM
То что вы видите в шапке процесса - не имеет никакого отношения к каким либо полям на форме. Это отдельная фича и там название может быть каким угодно.
Делайте отдельное поле на заказе (опшен сет). И в зависимости от вашей логики меняйте его значение. ВОт и все.
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 22.05.2015, 14:30   #7  
IliaTrifonov is offline
IliaTrifonov
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 12.08.2014
Цитата:
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Потмоу что такова логика стандартного функционала CRM
То что вы видите в шапке процесса - не имеет никакого отношения к каким либо полям на форме. Это отдельная фича и там название может быть каким угодно.
Делайте отдельное поле на заказе (опшен сет). И в зависимости от вашей логики меняйте его значение. ВОт и все.
Спасибо!
Старый 22.05.2015, 15:34   #8  
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
MCBMSS
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
1,683 / 374 (16) ++++++
Регистрация: 18.12.2008
Адрес: default city
Цитата:
Сообщение от IliaTrifonov Посмотреть сообщение
Требуется это для того, чтобы построить отчет по "Последовательности операций по бизнес процессу"
Отчет на скуле пишите?
__________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Теги
phase, pipeline, process, обработки, последовательности, процесс, согласование, фаза

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Процесс обработки записей многие-к-одному Iwa Dynamics CRM: Функционал 3 20.09.2012 22:48
Проблема с русским текстом в теле писем после обработки E-mail Router SeregaK Dynamics CRM: Администрирование 10 21.02.2012 10:05

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.