AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.07.2012, 13:08   #1  
axma is offline
axma
Участник
 
53 / 21 (1) +++
Регистрация: 13.10.2011
Адрес: Москва
Синхронизация контактов Outlook с CRM
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе в Outlook клиент для CRM 2011.

Сейчас на основе фильтров Outlook у пользователей происходит синхронизация только своих активных контактов. Пользователь создает аутлучный контакт, отслеживает его в CRM и видит его и в Outlook контактах и в CRM. НО!! Часто возникает необходимость иметь (самостоятельно добавлять из CRM не прибегая к помощи ответственного менеджера) в списке именно аутлучных контактов некоторые чужие контакты (права на их редактирование только у ответственных). Пока видится только три кривых способа решения:

1) В фильтрах Outlook (для синхронизации с CRM) к своим активным контактам добавить все остальные активные контакты (но тогда аутлучный список контактов станет помойкой, а пользователю нужны только выборочные, а не все записи).
2) Просто создавать в Outlook контакты, точно такие же как в CRM, и ручками прописывать название организации (предварительно посмотрев, как правильно пишется это название в CRM), но не привязывать их к CRM (двойная работа и в какой-то степени создание дубликатов).
3) Попросить ответственного за контакт прислать из своего Outlook визитку нужного контакта, принять и сохранить в своем Outlook (опять же некий дубляж + еще и зависимость от другого пользователя)

Может есть какое-то более лучшее решение? Подскажите, если сталкивались с подобной задачей, или просто знаете как решить ее.

Заранее очень благодарна!
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
CRM DE LA CREME! Configuring Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Internet-facing deployment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.08.2009 11:05
Синхронизация контактов из CRM в Outlook Maxoon Dynamics CRM: Функционал 2 11.01.2008 12:40

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.