Создание печатной формы

[vital.mih]

Простите, если вопрос поднимался, я не нашел. Как создать в CRM 4.0 печатную вордовскую форму, используя в качестве полей атрибуты объекта.

[Артем Enot Грунин]

Это называется "Слияние электронной почты". По умолчанию эта ф-ция доступна только для кастом объектов, и 4х стандартных, но ограничения можно обойти.

[vital.mih]

1. Создаю новый шаблон в Mail Merge Templates, где указываю сущность откуда будут тягаться поля и задаю поля по кнопке Data Fields

2. Нажимаю вверху кнопку Create Template in Word, сохраняю предложенный файл, открываю его, наблюдаю следующее:

Цитата:

To start mail merge, click CRM.

In Microsoft Office Word 2007, the CRM button appears on either the Add-ins tab or the Mailings tab, depending on the mail merge template you selected.

After you click CRM, the macro creates a new text file and puts the comment data into it. The comment is the data source for your mail merge.

Caution: To run mail merge, you must enable macros for this document. After the mail merge is completed, delete this file and the associated text file to safeguard possibly sensitive data.

3. Захожу в надстройки, нажимаю кнопку CRM, прохожу по пунктам слияния, вставляю необходимые поля в документ, сохраняю документ и помимо доковского появляется еще текстовый документ с аналогичным названием, хз для чего...

4. Загружаю доковский документ в шаблон п.1, сохраняю.

5. Захожу в свою сущность, выделяю запись, нажимаю иконку Mail Merge, далее выбираю тип письмо, персональный созданный шаблон, поля, которые должны появиться в документе, ну и открываю его, вижу вот что:

Цитата:

To start mail merge, click CRM.

In Microsoft Office Word 2007, the CRM button appears on either the Add-ins tab or the Mailings tab, depending on the mail merge template you selected.

After you click CRM, the macro creates a new text file and puts the comment data into it. The comment is the data source for your mail merge.

Caution: To run mail merge, you must enable macros for this document. After the mail merge is completed, delete this file and the associated text file to safeguard possibly sensitive data.


«Owner»
«protocolname»

«Owner»,«protocolname» - мои поля, в чем косяк?

[vital.mih]

Блиин! Кажется я понял, неужели после открытия шаблона с полями необходимо завершать слияние нажатием кнопки CRM? Если так, то довольно неудобно...