Создание контактов при дисквалификации интереса

[Dekan]

Добрый день.
Имеется такой вопрос: как сделать чтобы при дисквалификации интереса Контакт и Бизнес-партнёр всё равно создавались, как при квалификации его в возможную сделку?
Мы же с этими людьми уже начали работать, статистика собирается и дисквалифицировать этот интерес без следа не очень хочется. В ручную их создавать как бы не айс, механизм же создания есть!!! только не активный, как сделать его активным?

[Elka]

Цитата:

Сообщение от Dekan

Добрый день.
Имеется такой вопрос: как сделать чтобы при дисквалификации интереса Контакт и Бизнес-партнёр всё равно создавались, как при квалификации его в возможную сделку?
Мы же с этими людьми уже начали работать, статистика собирается и дисквалифицировать этот интерес без следа не очень хочется. В ручную их создавать как бы не айс, механизм же создания есть!!! только не активный, как сделать его активным?

А чем вам не нравиться просто квалификация интереса в Контакт и Бизнес-партнер ?

[a33ik]

Думаю, что WorkFlow (тут смотреть надо) или Plugin (100% рабочее решение) решит вашу проблему.

[Dekan]

Интерес нужно дисквалифицировать и указать причину дисквалификации (выбрать из списка).
А при квалификации его статус становится "Квалифицированный", получается не точная статистика.

Всё таки есть способ и с дисквалификацией создавать эти контакты?

[Elka]

Цитата:

Сообщение от Dekan

Интерес нужно дисквалифицировать и указать причину дисквалификации (выбрать из списка).
А при квалификации его статус становится "Квалифицированный", получается не точная статистика.

Всё таки есть способ и с дисквалификацией создавать эти контакты?

Я бы сделала так. Интерес квалифицировала и создала Контакт и Бизнес-партнер.
На создание , например Контакта, создала бизнес-процесс, который изменяет статус Интереса на дисквалифицированный

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Elka

Я бы сделала так. Интерес квалифицировала и создала Контакт и Бизнес-партнер.
На создание , например Контакта, создала бизнес-процесс, который изменяет статус Интереса на дисквалифицированный

Идея хорошая, но бизнес правило будет срабатывать как для тех интересов, которые должны быть квалифицированы, так и для тех, кто должен быть дисквалифицирован...

[Dekan]

Цитата:

Сообщение от a33ik

Думаю, что WorkFlow (тут смотреть надо) или Plugin (100% рабочее решение) решит вашу проблему.

То есть при дисквалификации создавать объекты (Контакты)?
По workflow они сразу не откроются, долго ждать. Про плагин надо подумать.

P.S. Всё-таки зря микрософтовцы закрыли эти кнопочки при дисквалификации ))

[Elka]

Цитата:

Сообщение от a33ik

Идея хорошая, но бизнес правило будет срабатывать как для тех интересов, которые должны быть квалифицированы, так и для тех, кто должен быть дисквалифицирован...

Да, вы правы..Есть еще идея... Тогда лучше..наобоорот Интерес дисквалифицировать.. а бизнес-процесс на изменение статуса, и если этот статус дисквалифицирован, то создать контакт (заполнив нужные поля из интереса) и бизнес-партнера(заполнив нужные поля из интереса) ..

[Dekan]

А если их создавать не нужно, должен же быть выбор.

[Dekan]

Тогда на форме интереса сделать галочку "Создать контакты" и тогда правилом проверять статус "дисквалифицирован" и галочка "да".
Такой вариант будет работать. Только нужно это всё быстро проворачивать, как при квалификации, создать и открыть записи.
Workflow так не может ((

[Elka]

Цитата:

Сообщение от Dekan

А если их создавать не нужно, должен же быть выбор.

Тогда бп можно запускать по требованию..(не очень конечно прикольно)..Или должен быть какой-то признак в интересе...А если это решает пользователь создать или нет..то , думаю плагин вас тут тоже не спасет..

[Bondonello]

Цитата:

Сообщение от Dekan

А если их создавать не нужно, должен же быть выбор.

Получается, что вы хотите расширить возможности стандартной формы квалификации интереса. Поддерживаемыми методами этого не сделать.
Создайте свое решение с помощью aspx и ставьте свои чекбоксы и свою логику реализуйте, одна проблема - трудновато повторить внешний вид прошлой формы (как по мне )

[Dekan]

Цитата:

Сообщение от Bondonello

Получается, что вы хотите расширить возможности стандартной формы квалификации интереса. Поддерживаемыми методами этого не сделать.
Создайте свое решение с помощью aspx и ставьте свои чекбоксы и свою логику реализуйте, одна проблема - трудновато повторить внешний вид прошлой формы (как по мне )

Что-то страшно звучит, ансаппорт.
Вчера обновили CRM до Rollup 6, так там столько прошлых ансаппортов повылазило теперь исправляем.
Значит эту проблемку просто не решить - подождём 5.0 (вдруг эту формочку откроют для редактирования) !!!

[Bondonello]

Цитата:

Сообщение от Dekan

Что-то страшно звучит, ансаппорт.
Вчера обновили CRM до Rollup 6, так там столько прошлых ансаппортов повылазило теперь исправляем.
Значит эту проблемку просто не решить - подождём 5.0 (вдруг эту формочку откроют для редактирования) !!!

1) Ждать дольше, чем реализовывать аналог
2) А если не откроют - ждать 6.0?

[Артем Enot Грунин]

Не вижу большой проблемы в том, чтобы оставить интерес дисквалифицированным. История никуда не теряется, статистика в порядке. Если вдруг снова возобновятся отношения с данным интересом, вы можете повторно сделать его активным и уже после этого квалифицировать.

[clerk]

Та же потребность, что у автора топика.
Можно ли настроить, чтобы при Квалификации не создавалась Возможная сделка?
Либо при Дисквалификации создавались Контакт и Организация?

Версия CRM 2013 on premise.

[a33ik]

Настройкой это сделать не получится. Как это получится сделать:
1. Прячете стандартную кнопку квалификации.
2. Разрабатываете свой диалог, который работает так, как вам необходимо при помощи JavaScript/Html.

[Артем Enot Грунин]

Настройкой тоже можно решить задачу. Используйте Диалоги.