Outlook клиент - управление контактами

[quagga]

Добрый день! Я только недавно стал работать с CRM и у меня появился довольно несложный, наверное, вопрос. Я использую Outlook 2010. При создании письма в адресной книге в разделе контакты представлены все контакты, за который я ответственный. А что должно отображаться в пункте Контакты CRM? У меня там ничего не отображается? Есть ли способ вывести в этот пункт те контакты, за которые я не ответсвенный. И еще маленький вопрос, где бы прочитать про настройку Изменение настройки локальных групп данных. Что там вообще можно задать? Заранее признателен

[a33ik]

Здравствуйте.

Посмотрите следующие видео (надеюсь, что Вас не испугает манера подачи информации):

http://www.youtube.com/watch?v=Pk3nb...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WA77_...eature=related

[quagga]

Цитата:

Сообщение от a33ik

Здравствуйте.

Посмотрите следующие видео (надеюсь, что Вас не испугает манера подачи информации):

http://www.youtube.com/watch?v=Pk3nb...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WA77_...eature=related

Спасибо за ответ, но в видео я не нашел ответа на свои вопросы. Что же должно отображаться в пункте Контакты CRM? Да и про Изменение настройки локальных групп данных тоже вскольз

[Сабитов Андрей]

Если мне не изменяет память Систему не трогал и не видел уже 1.5 года
Контакты CRM - это контакты, которые заведены в CRM, а в адресной книге есть еще и личные контакты, которые CRM не нужны (жена, мама, папа и т.д.)
Т.е. если Вы создадите контакт и нажмете - отслеживать в CRM, то он у Вас там появится.
Как-то так

[quagga]

Цитата:

Сообщение от Сабитов Андрей

Если мне не изменяет память Систему не трогал и не видел уже 1.5 года
Контакты CRM - это контакты, которые заведены в CRM, а в адресной книге есть еще и личные контакты, которые CRM не нужны (жена, мама, папа и т.д.)
Т.е. если Вы создадите контакт и нажмете - отслеживать в CRM, то он у Вас там появится.
Как-то так

У меня как раз почти наоборот. Личные контакты и контакты, за которые я ответсвененн видятся в пункте контакты Outlook. А контакты CRM пуст. При этом в Интересы CRM есть введенные интересы.

[quagga]

Может кто еще подскажет, что значит Сопоставить со всеми контактами в Microsoft Dynamics CRM в настройках адресной книги. У меня при этом ничего не меняется. В отличие от пункта Сопоставить все элементы в Microsoft Dynamics CRM, при котором начинают показываться чужие интересы и организации

[Digit]

Цитата:

Сообщение от quagga

А что должно отображаться в пункте Контакты CRM? У меня там ничего не отображается?

Там должны отображаться контакты в CRM. В том виде, в котором вы попросите систему синхронизировать эти контакты с вашим рабочим местом.

Где это меню живет в 2010 я навскидку не помню.
В 2007 и ранее - надо пройти в верхнее меню Outlook, там выбрать "CRM", далее "Параметры" и на вкладке "Адресная книга" установить какие контакты и с какой частотой вам надо синхронизировать.

После чего выполнить вручную 1 раз синхронизацию с CRM.

Контакты CRM прекрасно отобразятся в вашей адресной книге.