Вопросы по CRM

[EgorStolbov]

Всем доброго времени суток!
Немного проясню ситуацию - у нас на работе недавно запустили CRM и объяснять как с ней работать никто не стал, соответственно все самому. И недавно начальство решило провести тестирование..почти все готово но вот с этими вопросами у меня возник ступор. Помогите, кто поможет тому огромное спасибо!

1. Назвать причины, по которым в рамках одного клиента создается несколько сделок
2. C помощью какого инструмента можно посмотреть все фирмы, находящиеся в резерве, с которыми можно работать?
3. В случае отсутствия в ЕРМ нужной фирмы, что необходимо выполнить, для того чтобы фирма появилась в ЕРМ?
4.Чтобы Клиент остался за Вами, что обязательно должно быть в его карточке?

[-O_o-]

1. Клиент может закупать оборудование под проект, и в рамках проекта сначала проводят один тендер, а потом хотят еще докупить оборудования.. но через годик... Или вообще по разным продуктам просто сделка может быть... куча нюансов...
2. В настройках сущности Или же на самой форме, если есть права к другим формам... Но думаю речь идет о настройках
3. Не знаю что такое ЕРМ... Если имели ввиду CRM, то ее надо создать
4. Ответственный = ВЫ. то есть запись пользователя (Вашего пользователя)

Цитата:

объяснять как с ней работать никто не стал

жесть....

[slivka_83]

Цитата:

Сообщение от EgorStolbov

1. Назвать причины, по которым в рамках одного клиента создается несколько сделок
2. C помощью какого инструмента можно посмотреть все фирмы, находящиеся в резерве, с которыми можно работать?
3. В случае отсутствия в ЕРМ нужной фирмы, что необходимо выполнить, для того чтобы фирма появилась в ЕРМ?
4.Чтобы Клиент остался за Вами, что обязательно должно быть в его карточке?

Все Ваши вопросы относятся к вашему бизнесу (а не к технологии) и то как он реализован при разработки CRM. Поэтому спрашивать нужно у тех к то проводил внедрение.

[Likefire]

А у меня создалось впечатление, что все эти вопросы относятся к теме полномочий или владения записями (owning), если хотите.
На первый вопрос ответ может быть таким, что с одним клиентом работают несколько манагеров - вот вам и несколько возможных сделок (не набрасывайтесь и не начинайте убеждать, что одного клиента должен вести один манагер - в большинстве случаев это так, но я знаю массу исключений, когда компания оказывает несколько видов услуг, каждая из которых "продается" отдельным манагером.
Во втором ответе явно прослеживается следующее: инструмент - это либо расширенный поиск, либо соответствующее представление, в которых отображается список клиентов, которые не связаны с возможными сделками (либо в определенном статусе, либо вообще - тут может быть и так и эдак).
Для появления фирмы её нужно добавить в этот самый ЕРМ, ну а как её туда добавить - Вам должно быть виднее: либо запись нужно добавить в систему вообще, либо у Вас есть некий механизм (бизнес-процесс), согласно которому новую запись нужно как-то либо утвердить, либо верифицировать, чтобы она была добавлена (наверняка в Вашем случае владелец должен беспокоиться о том, чтобы его запись-фирма была верифицирована и получила статус подтвержденной).
Ну и в последнем вопросе ответ тоже связан с владением записью: что в Вашем случае подтверждает, что Вы - владелец, Вам должно быть известно.