Бизнес-процессы в Microsoft CRM

[Maxim74]

Как их создавать, может есть готовые?
желательно на русском!!!
Кто подельться информацией?????

[anf]

Создаются на сервере - WorkFlow Manager
Возможно готовые есть в демо базе

[Maxim74]

это понятно что на сервере , но как?
там все на английском. может есть какие примеры?????

[anf]

Там все довольно просто
1. Запускаешь тул Workflow manager
2. Пример: Object - opportunity (возможность), view - Sales process
3. File - new
4. Rule name.
5. Insert stage (этап)
6. Выбираем add action here (можно создать и условие)
7. Кликаем на Insert action, например Create Activity
8. Повторяем столько раз сколько предполагается этапов в обработке возможности

Меняешь статус на активный и все

[Maxim74]

спасибо
но если возможно для тупого меня распишите пожалуйста какие нибудь бизнес процессы
ну там процесс продажи или еще чего.
заранее благодарю!!!!!

[anf]

Вот такой пример обработки возможности я видел в презентации:
1. Начальная (договориться о встрече)
2. Демонстрация продукции
3. Коммерческое предложение
4. Рецензия
5. Отправка коммерческого предложения
6. Обсуждение деталей
7. Создание заказа
8. Подписание договора

[Maxim74]

спасибо за отзывчивость.
может я неправильно сформулировал просьбу.

я имел ввиду расписать бизнес процес в WORKFLOW

[anf]

В workwlow это будет выгдядеть как этапы Stage (например Stage 3 - подготовка коммерческого предложения). И на каждый из этапов необходимо создать какой-то action напрмер активити необходимого типа, телефонный звонок или задача
Просто надо попробовать и увидеть результат, и все станет понятно

[Maxim74]

спасибо буду пробывать

[KomatoZo]

Вот, кстати, вопрос возник. Где делать - разобрался. Как - тоже вроде понятно. Непонятны две вещи:
Во первых даже после создания пробного бизнес-процеса из 2х этапов и прохождения по этому одного opportunity в отчете sales pipeline sale stage получается not defined. Где грабли?
Второй вопрос такой - создаем sale stages в основном с использованием activity, то есть если я пишу что манагер должен создать quote, то он должен ее создать, а потом ручками закрыть задачу. Понятно, что логично, но не удобно. Ткните где можно при создании quote, например, закрыть соответствующую активность?

[Dr.Kurpatov]

Ответ на 2 вопрос: давайте думать логично: Если мы создаем "некое предложение" исходя из взгляда на экранную форму activity, то мы обязаны связывать эти два экземпляра сущностей вручную. Иначе это невозможно.

И кстати => Логично бы было создать Quote=> заполнить необходимые поля => назначить ответсвенного по квоте манагера => выслать сообщение манагеру, что для него новая квота.

[Tiamat]

Пытался создать процесс продажи, близкий к приведенному примеру. А заодно и поэкспериментировать с условиями. Создаю stage2 - с установкой статуса возможности в Lost при условии stage1 "canceled". В результате после закрытия stage1 со статусом complete, все равно выполняется stage2.

[KomatoZo]

Dr.Kurpatov
Понял, спасибо. С первым вопросом ясность обрел, со вторым тоже более-менее. Кстати, высылать манагеру сообщение необязательно - у него же Task появляется.

[Dr.Kurpatov]

Цитата:

Сообщение от KomatoZo

Dr.Kurpatov
Понял, спасибо. С первым вопросом ясность обрел, со вторым тоже более-менее. Кстати, высылать манагеру сообщение необязательно - у него же Task появляется.

На таски все массово забивают. Лучше письмо послать.

[KomatoZo]

Хм... Это здорово, конечно, только таск все равно необходим в sales process... По крайней мере у меня не получается иначе в автомате все делать. Придется тогда манагеру вручную переключать этапы.

[AxaptaForEver!]

А не подскажете, можно какой-нибудь task запланировать в бизнес-процессе для другого пользователя, т.е. не изменять владельца возможно сделки, а просто создать задание, которое должен выполнить помощник в рамках сделки?

[Кириллов Борис]

Цитата:

Сообщение от AxaptaForEver!

А не подскажете, можно какой-нибудь task запланировать в бизнес-процессе для другого пользователя, т.е. не изменять владельца возможно сделки, а просто создать задание, которое должен выполнить помощник в рамках сделки?

Можно