axforum blogs: Как правильно использовать прайс-листы в CRM (часть 3)

[Blog bot]

Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=319
==============

Важной составляющей частью работы с прайс-листами и с ценами на Продукты являются Группы единиц измерения и собственно Единицы измерения. Без указания этих параметров вы не сможете создать запись о Продукте.

О Группах и Единицах измерения достаточно полно и понятно описано в справке CRM. Трудности возникают только в правильном определении этих самых Групп единиц измерения и в правильном выборе основной (или базовой) единицы измерения. Поэтому ниже – практический пример задания Групп и Единиц измерения.

Состав Групп единиц измерения достаточно логичен и вытекает из сферы бизнеса вашей компании или компании, в которой вы обслуживаете CRM.

Большинство товаров измеряется количественными показателями. Поэтому первая и самая нужная Группа единиц измерения — Количество.
Вторая по востребованности Группа — это Деньги.
Наконец, если оказание услуг или выполнение работ — это ваш бизнес, то без Времени не обойтись.

Про Время стоит сказать отдельно. Поскольку существует календарное измерение времени и измерение рабочего времени. Например, понятия Рабочий день и Рабочая неделя это ни одно и то же, что Сутки (календарный день) и Неделя (календарная неделя). Чтобы учесть эти нюансы, можно создать две Группы единиц измерения: Время календарное и Время рабочее.

С другой стороны, есть такая непостоянная единица измерения как Месяц, в котором бывает то 29, то 30, то 31 день, а то и только 28 :)
К сожалению, CRM не настолько продвинутая программа, чтобы правильно переводить время в часах в целые календарные месяцы (с учетом начальной даты), поэтому просится еще одна Группа единиц измерения Время в месяцах.

Примерное наполнение Групп единиц измерения собственно Единицами измерения показано ниже.

Группа единиц измерения Единица измерения
Количество шт., пара, наб., компл., дес., сот., тыс.
Деньги ном., баз.вал., тыс., млн.
Время в часах ч., сут., раб.дн., раб.нед., нед., кал.д., кал.нед.
Время в месяцах мес., кв., год

Базовая единица измерения выделена жирным шрифтом.

Заметьте, что используются сокращенные строчные наименования единиц измерения, поскольку именно в таком виде они будут вставляться затем в различные шаблоны документов и отчеты.

Что такое единица измерения по умолчанию

Создавая записи Продуктов, вы обязательно указываете Группу единиц измерения продуктов и Единицу измерения по умолчанию.
Если менеджеры продают товар штуками, комплектами и наборами, то, очевидно, вы должны выбирать для этих товаров (или Продуктов) в качестве Группы значение Количество. Соответственно, в поле Единица измерения по умолчанию вы должны указывать единицу, в которой меряется продаваемый товар.

В дальнейшем, когда пользователь CRM будет добавлять Продукт в Возможную сделку (Предложение, Счет, Заказ) в карточке Продукта для ХХХ в поле Единица измерения будет установлена именно эта Единица измерения по умолчанию.

Вы должны четко себе представлять: назначили Единицу измерения по умолчанию = шт., значит, в карточке Продукт для ХХХ будет установлена единица измерения шт. И вы не сможете выбрать никакую другую единицу измерения, пусть даже эти единицы входят в одну и ту же группу Количество.

Однако не все так плохо. Разработчики (наверное, правильнее сказать, идеологи CRM) учли такую потребность продавать товары сотнями и комплектами. Для этого, как не трудно догадаться, и существуют Прайс-листы. Вернее, Позиции прайс-листов. В которых вы и можете выбрать (не меняя ничего в карточке Продукта!) новую единицу измерения Продукта из той же самой Группы единиц измерения. В результате вы можете иметь разные Прайс-листы с одними и теми же Продуктами, но с разными единицами измерения этих Продуктов (возможно, и с разными ценами). :)


Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=319