Импорт потенциальных клиентов

[pitersky]

DAX 2012 kernel 6.0.947.0

Дано: Сейлы участвуют в различных мероприятиях, с которых приносят талмудические списки потенциальных клиентов и их контактов, которые потом прозваниваются.
В 2012 (в модуле Sales and marketing) есть достаточно удобный инструмент для этого (call-листы), но предварительно переносить туда информацию из талмудов руками муторно, чревато ошибками, да и просто жаль на это время тратить.
Решили сделать импорт этих данных в Аксапту автоматическим, по установленному шаблону.
Алгоритм - создаём руками call-лист в 2012, нажимаем в нём кнопку импорта, система генерит для каждого потенциального клиента лид (lead, возможный customer) и DirParty, для каждого контакта - Contact и свой DirParty, а потом связывает их.

Пользовательской информации о том, как сделать такое с клиентами в Сети оказалось достаточно много. А вот про лиды там почему-то ничего не нашлось - то ли функционал непопулярный, то ли я не так искал...
В общем, я решил выложить то, что у меня получилось. Возможно, кому-то это облегчит жизнь в будущем. Очевидные вещи вроде приёма данных из файла я опустил.

Так можно создать лиды:

    smmLeadsService                         leadsService;
    smmLeads                                leads;
    smmLeads_smmLeadTable                   leadTable;
    smmLeads_DirParty_DirOrganization       leadDirOrg;

    DirParty                                party;
    DirPartyName                            custName;

    DirPartyPostalAddressView               partyPostalAddress;
    DirPartyContactInfoView                 partyContactInfo;
    ;

    custName    = "Customer name"; // берём из Экселя

    leadsService    = smmLeadsService::construct();
    leads           = new smmLeads();

    leadTable   = leads.createsmmLeadTable().addNew();
    leadTable.parmSubject(custName);
    leadTable.parmStatus(smmLeadStatus::Open);	

    leadDirOrg  = new smmLeads_DirParty_DirOrganization();
    leadDirOrg.parmName(custName);
    leadDirOrg.parmNameAlias(custName);
    leadDirOrg.parmLanguageId(languageId); // системный язык

    leadTable.createDirParty().add(leadDirOrg);
    leadsService.create(leads);

    ret = DirPartyTable::findByName(custName, DirPartyType::Organization);
    if (!ret)
    {
        throw error ("Лид не был создан");
    }

    party = new dirParty(ret);

    partyPostalAddress.CountryRegionId  = "RUS";	// код страны
    partyPostalAddress.Street           = "Адрес";	// берём из Excel
    partyPostalAddress.ZipCode          = "123456";	// берём из Excel
    partyPostalAddress.IsPrimary        = true;
    party.createOrUpdatePostalAddress(partyPostalAddress);

    partyContactInfo.Type       = LogisticsElectronicAddressMethodType::Phone;
    partyContactInfo.Locator    = "+79019000000";	// берём из Excel
    partyContactInfo.IsPrimary  = true;
    party.createOrUpdateContactInfo(partyContactInfo);

	// ну и т.д. для всех контактов лида в целом

так - контакты для них

    DirPartyContactInfoView     contactInfo;
    ContactPerson               contactPerson;
    ContactPersonEntity         contactPersonEntity;
    DirOrgPersonRelations       dirOrgPersonRelations;
    ;

    contactPersonEntity = ContactPersonEntity::construct(contactPerson);
    contactPersonEntity.parmFirstName("Иван");			// берём из Excel
    contactPersonEntity.parmLastName("Тёркин"); 		// берём из Excel
    contactPersonEntity.parmProfession("Директор");		// берём из Excel
    contactPersonEntity.parmContactForParty(_custPartyRecId);	// Party лида
    contactPersonEntity.parmSensitivity(smmSensitivity::Personal);

    contactPersonEntity.write();

    contactInfo.Type    = LogisticsElectronicAddressMethodType::Phone;
    contactInfo.Locator             = "1234455";	// берём из Excel
    contactInfo.LocatorExtension    = "678";		// берём из Excxel
    contactInfo.IsPrimary           = true;
    contactPersonEntity.createOrUpdateContactInfo(contactInfo);

	// ну и т.д. для всех персональных контактов

если вместо лида нужен полноценный клиент - то

    CustCustomerService                     custService;
    CustCustomer                            cust;
    CustCustomer_CustTable                  custTable;

    CustCustomer_DirParty_DirOrganization   dirOrg;
    CustCustomer_OrganizationName           orgName;

    DirPartyName                            custName;
    ;

    custName    = "Customer name"; // берём из Экселя

    custService = CustCustomerService::construct();
    cust        = new CustCustomer();
    custTable = cust.createCustTable().addNew();

    dirOrg = new CustCustomer_DirParty_DirOrganization();
    dirOrg.parmName(custName);
    dirOrg.parmNameAlias(custName);
    dirOrg.parmLanguageId(languageId); // системный язык

    orgName = dirOrg.createOrganizationName().addNew();
    orgName.parmName(custName);

    custTable.createDirParty().add(dirOrg);
    custService.create(cust);

, но на мой взгляд это не совсем правильно. Всё же не каждый лид - готовый клиент.

P.S. Наверное, можно сделать то же самое посредством механизма импорта из Excel через аксаптовский add-in, но у меня к нему устойчивая антипатия со времён заливки продуктового справочника. Да и не считаю я правильным делать такое для регулярных операций

[Ivanhoe]

Не совсем понятно - вы допилили стандартный импорт Интересов? Или написали свой? Чем именно стандартный не подходит (он еще в тройке был, в 2012 переведен на AIF)?

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Не совсем понятно - вы допилили стандартный импорт Интересов? Или написали свой? Чем именно стандартный не подходит (он еще в тройке был, в 2012 переведен на AIF)?

Нет, стандартный не трогали. Лиды будут поступать из разных источникоов и разными способами - решили, что проще курочить свой собственный класс.

[MikeR]

CRM, конечно в аксе крут, но в MS CRM по-круче будет, пошто не пошли отдельным продуктом, потом за интегрировали и все ?

[pitersky]

Пока в этом нет необходимости

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от MikeR

CRM, конечно в аксе крут, но в MS CRM по-круче будет, пошто не пошли отдельным продуктом, потом за интегрировали и все ?

Предлагаю открыть отдельную ветку и обсудить. Давно самого этот вопрос мучает. В свою очередь готов ответить по модулю AX 2009 (по наличию времени, могу и 2012 глянуть).

[griefon]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Предлагаю открыть отдельную ветку и обсудить. Давно самого этот вопрос мучает.

Не подскажете, открыли ли где эту ветку? Тоже интересно.

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от griefon

Не подскажете, открыли ли где эту ветку? Тоже интересно.

Старая тема есть Различия между модулями CRM

[MikeR]

По мимо чисто функциональных отличий есть так же отличия по платформе - это возможность в обход действующих ролей делать общий доступ, вещь, которая бывает сильно нужна.