вопрос по шаблонам слияния почты для word 2007

[Cielo]

Предложение -> Печать предложения для клиента -> Шаблон слияния почты организации -> собственно, работа с шаблоном в Word 2007.

Если в Предложении 1 продукт - всё прекрасно работает, если продуктов несколько, то на каждый печатать новое предложение - не вариант.
тут и тут буржуи предлагают вариант

{if {MERGEFIELD "Quote_Quantity"} > 0 "

тут повторяющиеся строки
"
}

{ if {MERGEFIELD "LastItem" } = "1" "

тут окончание документа
"}

у меня соответствующая замена Quote_Quantity на Продукт_для_Предложения_Количество к ожидаемым результатам не приводит. если в Предложении 2 продукта, то результат всё равно будет только для 1 Реципиента.

также буржуи предлагают вставлять проверку на {MERGESEQ = "1" " повторяющиеся данные”}, но Word не воспринимает MERGESEQ как поле, значение которого известно.

Коллеги, может кто решал подобную проблему? как перечислять Продукты в Word-шаблоне Предложения?

[Bakai Madybaev]

У меня тоже вопрос:

Позволяет ли слияние экспортировать в Word данные из 2-х сущностей CRM, которые между собой связаны 1 ко многим - например, Бизнес-партнер и все его контакты?
По-моему нет - источник записи в Word - это 1 таблица. И при создании шаблона, указывается только одна сущность. А при указании полей данных также доступны поля только базовой сущности и других связанный 1 к 1 сущностей.

[Артем Enot Грунин]

Честно говоря я тоже не вкурил как это сделать, однако автор намекает на некий пример "out of the box Mail Merge Quote template" доступный для скачивания, и предлогает самостоятельно разовбраться как он устроен. Сейчас под рукой нет SDK, а так же нет времени на поиски. Возможно вам удастся найти этот шаблон и из инструкций понять как он устроен

[Cielo]

После танцев с бубнами получили более-менее рабочий шаблон. основной код:

{ IF {MERGESEQ} = "1" "
Шапка 
”}

{if {MERGEFIELD "Продукт_для_предложения_Количество"} >"0" "

тут повторяющиеся строки
"
}


{ if {MERGEFIELD "LastItem" } = "1" "

тут окончание документа
"}

*все фигурные скобки должны быть созданы в ворде с помощью Ctrl+F9

после окончания редактирования выбираем Merge -> To New Document и указываем сколько записей грузить в новый документ.

[Bakai Madybaev]

Денис Заикин из Майкрософт, автор блога www.crmworld.ru, сказал, что в CRM 4.0 такой возможности нет - будет в 5.0.
Так что придется делать через отчеты CRM.

[Cielo]

возникло логичное продолжение )
по совершенно непонятным причинам, из IE при открытии шаблона для редактирования/подготовки предложения, вместо сразу открывающегося Ворда и запроса на импортируемые данные, стал выскакивать File Download диалог с предложением открыть/сохранить/отменить наш доковый файл. при открытии doc пытается найти DataSource, не может и ругается. если в него потом загрузить данные из CRM (собственно кнопка CRM на тулбаре), то он их, конечно, распечатает, но если шаблон был изменён в процессе, то не позволит сохранить изменения. если открывать из Outlook'a, то всё правильно открывается и позволяет апдейтить шаблоны.
может кто сталкивался? как боролись с этим дурацким диалогом?
с правами, настройками IE, trusted sites - вроде, всё в порядке.

[Bakai Madybaev]

2Cielo, через Outlook с CRM не работал,
потому диалог File Download и невозможность сохранить изменения в шаблоне, не подгружая шаблон в объект Шаблоны в Настройках в CRM, меня не смущало

[Cielo]

2Bakai Madybaev, спасибо за информацию, тоже вариант

[Bakai Madybaev]

у меня вопрос, вот у вас предложение в каком виде формируется?
Лист для каждого клиента с реквизитами клиента в шапке и списком товаров в таблице письма?

[Cielo]

Да, только нет реквизитов клиента в шапке (это надо будет делать в Счетах) и куча аттрибутов после таблицы (условия поставки, сроки, форма оплаты)

[Bakai Madybaev]

Цитата:

и куча аттрибутов после таблицы (условия поставки, сроки, форма оплаты)

а эти атрибуты из какой сущности берутся?

[Cielo]

Цитата:

Сообщение от Bakai Madybaev

а эти атрибуты из какой сущности берутся?

добавил их руками в Предложение (большинство - picklist'ы).

[Bakai Madybaev]

У меня стоит такая задача: вывести в шаблон слияния данные 2-х сущностей, которые связаны один ко многим.
Например, Бизнес-партнер и его контакты - на каждой печатной форме вверху выводится данные бизнес-партнера, а ниже таблица с его контактными лицами.
Можно ли такое реализовать?

Вот думаю, взять основным типом записи шаблона - контакт, а как сделать так, чтобы

Цитата:

на каждой печатной форме вверху выводится данные бизнес-партнера, а ниже таблица с его контактными лицами.

помогите плз

[Cielo]

Если мы говорим о Предложении, то при выборе полей, которые будут посланы в Word, можно выбрать необходимые реквизиты, как атрибуты сущности Потенциальный клиент (бизнес-партнер или контакт).
Если речь не о Предложении, а просто о выведении этих списков - я бы попробовал покопаться в Слиянии для Контактов и попытаться сгруппировать их по родительским клиентам, если нужно вывести всех контактов данного партнера, либо в Слиянии для Бизнес-партнеров, если нужно вывести только Контакт - основной контакт.

[echo_igor]

Цитата:

Сообщение от Cielo

{ IF {MERGESEQ} = "1" "
Шапка 
”}

{if {MERGEFIELD "Продукт_для_предложения_Количество"} >"0" "

тут повторяющиеся строки
"
}


{ if {MERGEFIELD "LastItem" } = "1" "

тут окончание документа
"}

*все фигурные скобки должны быть созданы в ворде с помощью Ctrl+F9

после окончания редактирования выбираем Merge -> To New Document и указываем сколько записей грузить в новый документ.

Подскажите пожалуйста: Применяю такую схему. Проблема в том, что если "повторяющиеся строки" в моём случае Продукты более 1, то между строками таблицы появляется пробел, вроде в коде нет пробела? Подскажите если кто нибудь пользовался слиянием, что не так?

[Артем Enot Грунин]

Ну, лучше всего, все же привести нормальный код, а не интерпретацию. Кроме того, посмотрите на настройки абзаца, возможно нужно удалить лишние отступы и форматирование выровняется.