Подтверждение поставки от поставщика

[ap]

Какой документ лучше всего использовать для подтверждения поставки от поставщика?

Например:
1) Создан заказ на покупку 100 штук товара Х по 250 руб. за штуку
2) Обработан документ Заказ на покупку и отправлен поставщику.
3) Поставщик подтвердил только 80 штук, при этом цена возросла до 260 руб. за штуку.

Нужно отразить эти изменения в закупке, при этом сохранив начальные данные (для анализа недопоставок).

Какой документ предназнчен для этого в стандартной логике системы?
Счет на оплату или список прихода?
И каким документом это лучше сделать?
При этом важно, чтобы сохранилась история обработки - т.е. вариант типа - поменять кол-во и сумму в заказе не подходит.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от ap

Нужно отразить эти изменения в закупке, при этом сохранив начальные данные (для анализа недопоставок).

Это невыполнимое условие.
Начальные данные храняться в закупке. А вы хотите отразить изменения именно в закупке. Измените ТЗ.

На всякий случай:
1. параметры закупки (в т.ч. количество и цену) можно менять при обработке закупки
2. есть понятие контракт - первоначальная закупка. В нем фиксируется общее количество, цена и другие условия. На основании контракта можно создать частичные закупки, которые выполнять обычным образом. но у контракта есть свои подводные камни. (Может glibs подключится. Про контракты он знает лучше меня)

[glibs]

Цитата:

Сообщение от ap

...
Нужно отразить эти изменения в закупке, при этом сохранив начальные данные (для анализа недопоставок).
...

Если это недопоставка, то я тогда бегемот.

Вы подаете заявку поставщику. Может быть просто чтобы цены узнать. Иногда так делают. Подают сразу нескольким. А он вам говорит, что нет пока. И это уже недопоставка?

Вообще процесс мне видится так.

1. Вы размышляете на тему что-то закупить (если не пользуетесь сводным планированием). Создается закупка. Сначала с типом "Журнал". Потом она переводится в тип "Предложение". Обрабатывается заявка. Возможно, не раз и не два.

2. После того, как поставщик подтвердил заявку, вы закупку переводите в тип "Закупка" и ставите названную поставщиком дату поставки.

3. По факту поступления номенклатуры обрабатываете накладную. Возможно, регистрируете недопоставку. Либо путем корректировки количества К поставке в строке закупки, либо отметив Завершено при обработке накладной по закупке.

Вопрос в отчете об отклонениях сложный. Во-первых, все зависит от того, что и с чем нужно сравнивать. Во-вторых, в Аксапте вообще есть закупки с типом "Подписка", которые предполагают несколько накладных по одной закупке. В третьих, по закупке не исключена частичная поставка. В четвертых, не понятно, нужно ли вам различать недостачи и недопоставки. В-пятых, процесс согласования закупки может быть многоитерационным. Из нее могут исчезать строки. В нее могут добавляться строки. Несколько закупок могут консолидироваться в одну заявку или в одну накладную.

В общем, у вас несколько упрощенный взгляд на действительность.

Обратите внимание на следующую вещь. Это еще одно из глубоких и очень распространенных заблужденй, что если поставщик меняет количество или цену, то нужно править строки закупки. Количество и цена могут быть скорректированы в форме обработки накладной по закупке (в рамках перепоставки и недопоставки). При этом в закупке может остаться старая цена. Про количество и К поставке я уже писал.

Контракт — да. Он просто добавляет в описанный выше процесс еще один уровень сложности.

[Sash]

Нет, вы, конечно, не бегемот, и это, конечно, не "недопоставка".
Это скорее анализ "неподтвержденного количества".
Но это совершенно неважно. Речь в данном случае вообще не идет о фактически полученном количестве.
Мы об этом пока нечего не знаем.

Попробую упростить ситуацию:

1) Создан заказ на покупку 100 штук товара Х по 250 руб. за штуку
2) Обработан документ Заказ на покупку и отправлен поставщику.
3) Поставщик подтвердил только 80 штук, при этом цена возросла до 260 руб. за штуку.

Нужно внести эти изменения в заказ.

Вопрос: какой документ в системе предназначен для фиксирования подтвержденного поставщиком количества по заказу.

Я полагаю, что это "Счет на оплату".
Но при обработке счета на оплату. Количество "к поставке" не меняется в строке заказа на покупку.
Даже если поставить закрытие строки. Что на мой взгляд не логично.

[Sash]

А что касается задачи нет никаких идей?

[Vals]

1. Вы разносите заявку на закупку (100 шт. по 250р.) - результат видите в запросах
2. Получаете подтверждение от поставщика
3. Заходите в строку закупки, изменяете кол-во на 80 и цену на 260 р.
4. Разносите Счёт на оплату (смысл Proforma Invoice)
Результаты операций видите в запросах.

То есть, количество, предложенное поставщиком вы вносите в строки вручную. При прочих равных для обновления строк вы можете использовать AIF, когда документ поставщика импортируется в строки закупки.

[ap]

Цитата:

Сообщение от Vals

1. Вы разносите заявку на закупку (100 шт. по 250р.) - результат видите в запросах
2. Получаете подтверждение от поставщика
3. Заходите в строку закупки, изменяете кол-во на 80 и цену на 260 р.
4. Разносите Счёт на оплату (смысл Proforma Invoice)
Результаты операций видите в запросах.

То есть, количество, предложенное поставщиком вы вносите в строки вручную. При прочих равных для обновления строк вы можете использовать AIF, когда документ поставщика импортируется в строки закупки.

АИФ хорош, если есть стандартный формат получения подтверждения от поставщика. А если подтверждение приходит в произвольном формате?
Вручную менять - не подходит, т.к. мне при этом нужно поменять статус заказа (достаточно если это будет поле "статус документа") и сохранять историю обработки (если подтвержденное кол-во менялось несколько раз).

[Vals]

Цитата:

мне при этом нужно поменять статус заказа

Статус заказа на покупки изменяется только после разнесения накладных (отборочная, накладная, счёт-фактура).
Вы же изменяете вручную Тип заказа на покупку, как подтверждение перехода от одной стадии взаимоотношений (согласование - тип предложение) к другой (поставка - тип Заказ на покупку, Подписка, Контракт).

Glibs собственно всё описал.

Цитата:

А если подтверждение приходит в произвольном формате?

Тогда следует задуматься о применимости данного формата: если это документ (факс, рукописный документ и т.д.), то изменив данные закупки - снова распечатайте заявку и отправьте поставщику, пусть он утвердит и тогда вы в качестве подтверждения можете обработать Счёт на оплату.
История обработки документов сохраняется.

[ap]

Зачем же вы цитату обрезали? Я написал:

Цитата:

при этом нужно поменять статус заказа (достаточно если это будет поле "статус документа")

Поясню: в заказе есть два статуса - поле "Статус" и поле "Статус документа".
И это нормально.
Тип заказа можно менять вручную, но тогда кол-во и сумму в строках тоже придется менять вручную.

Решил сделать так:
При получении подтверждения от поставщика разносить список прихода.
По полю "Статус документа" определять подтвержден заказ или нет.
При разноске СП обновлять кол-во и сумму в строке заказа (здесь придется дорабатывать).
Обновленное кол-во сохранять в поле "К поставке". Изначально заказанное останется в поле "Количество".

[Vals]

Цитата:

Зачем же вы цитату обрезали?

чтобы место не занимала

Цитата:

Обновленное кол-во сохранять в поле "К поставке". Изначально заказанное останется в поле "Количество".

А что в результате будет происходить с проводками и с планированием?

[ap]

Цитата:

А что в результате будет происходить с проводками и с планированием?

Тоже, что происходит при использовании функции "К поставке" в строке заказа на покупку.
Т.е. в проводке будет подтвержденное кол-во (оно же "к поставке").