Слияние в Word

[DImaNec]

Добрый день, Всем!


Помогите, пожалуйста, так и не смог разобраться каким образом выполнить слияние в Word (из MS CRM 4.0.).

Задача: сформировать документ Word, в который бы из нужных полей crm вставлялись значения (выбранного объекта) в поля документа Word.

Если не затруднит, напишите пожалуйста пошагово что нужно сделать. Просто уже нет сил экспериментировать.


Спасибо, большое !

[slivka_83]

А что у Вас не получается?

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от DImaNec

Добрый день, Всем!


Помогите, пожалуйста, так и не смог разобраться каким образом выполнить слияние в Word (из MS CRM 4.0.).

Задача: сформировать документ Word, в который бы из нужных полей crm вставлялись значения (выбранного объекта) в поля документа Word.

Если не затруднит, напишите пожалуйста пошагово что нужно сделать. Просто уже нет сил экспериментировать.


Спасибо, большое !

Вообще то всё довольно детально описано в хелпе по MS CRM. Стоит открыть и почитать.

[DImaNec]

В хелпе программы по шаблонам слияния написано следующее:

Microsoft Office Word шаблоны ( Шаблоны сообщений электронной почты, контрактов или статей. Шаблоны используются для обеспечения единообразия макетов и содержимого документов одного типа. ) создаются и редактируются в Microsoft Office Word, но их также можно загрузить в Microsoft Dynamics CRM для совместной работы с другими пользователями и слияния. В качестве шаблонов можно использовать только XML-документы Microsoft Office Word. Дополнительные сведения о создании шаблонов слияния см. в интерактивной справке к Microsoft Office Word.

В интерактивной справке написано как создавать шаблоны слияния в Word, но у меня ступор на источнике данных, ввожу имя сервера логин пароль, но вылетает ошибка.

Если иду другим путем и делаю шаблон слияния через Параметры - Шаблоны - Шаблоны слияния почты - создать шаблон - нажимаю кнопку "создание шаблона в программе Word". Появляется промежуточная страница и по руководству пользователя я вроде бы как должен следовать ее инструкциям, однако первым шагом там стоит: нажмите кнопку CRM, но ее нигде нет.

Вот собственно и все. Запутался...

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от DImaNec

В хелпе программы по шаблонам слияния написано следующее:

Microsoft Office Word шаблоны ( Шаблоны сообщений электронной почты, контрактов или статей. Шаблоны используются для обеспечения единообразия макетов и содержимого документов одного типа. ) создаются и редактируются в Microsoft Office Word, но их также можно загрузить в Microsoft Dynamics CRM для совместной работы с другими пользователями и слияния. В качестве шаблонов можно использовать только XML-документы Microsoft Office Word. Дополнительные сведения о создании шаблонов слияния см. в интерактивной справке к Microsoft Office Word.

В интерактивной справке написано как создавать шаблоны слияния в Word, но у меня ступор на источнике данных, ввожу имя сервера логин пароль, но вылетает ошибка.

Если иду другим путем и делаю шаблон слияния через Параметры - Шаблоны - Шаблоны слияния почты - создать шаблон - нажимаю кнопку "создание шаблона в программе Word". Появляется промежуточная страница и по руководству пользователя я вроде бы как должен следовать ее инструкциям, однако первым шагом там стоит: нажмите кнопку CRM, но ее нигде нет.

Вот собственно и все. Запутался...

Проверьте политику по макросам в Ворде. Необходимо разрешить.

[DImaNec]

Разрешение макросов включено. И закладки Надстройки нет.

[slivka_83]

Смог получить такй же результат - отсутсвие вкладки аддонов в воред
Делал я это из другого домена, через веб интерфейс, на компе стоит иса и используется прокси где то тут и зарыта собака
При этом с того же сервера локально слияние проходит вполне успешно

[scint]

1. Word какой версии?
2. Внесен ли сайт CRM во узлы Внутренней интрасети?
3. Отключен ли для Внутренней Интрасети защищенный режим?

в Worde 2007, Надстройки это последняя вкладка, но иногда данная Надстройка появляется и на вкладке Рассылки.

[DImaNec]

1. Word 2007

А вот по п.2 и 3 надо проверить на той машине с которой я работаю, не думаю что сайт занесен в список местной интрасети. и безопастность наверняка высокая.

Вечером проверю и отпишусь. Спасибо большое за информацию!

[DImaNec]

Так надстройка и не появилась. Сайт CRM добавил в узлы местной интрасети, уровень безопастности в обозревателе сделал минимальный (все разрешено)...

Куда еще можно посмотреть и покрутить?

[scint]

скриншот закладки Рассылки можно? И еще вопрос, у вас интеграции с Outlook нет?

[DImaNec]

Скриншот смогу сделать вечером. А с Outlook интеграции на той машине откуда получаю доступа нет.

[slivka_83]

Попробовал сделать слияние из другого домена, но с отсутствием иса и прокси... получилось продолжаем эксперимент методом исключения
Кстати может быть опишете какое ПО у Вас используется? антивирусы, фаерволы и т.д.

[DImaNec]

Скриншот закладки Рассылки:



Из ПО антивирус: NOD32 (но при слияние отключил его), фаервола нет.

Может причина лежит в настройках на сервере а не на клиенте? Поскольку проблема повторяется с двух разных компьютеров.

[slivka_83]

УРАААААААААААААА я его победил сейчас немного занят - позже опишу как

[DImaNec]

Спасибо большое за то, что заинтересовались проблемой и искали решение как ее побороть. Очень жду вашего описания.

[Артем Enot Грунин]

Цитата:

Сообщение от slivka_83

УРАААААААААААААА я его победил сейчас немного занят - позже опишу как

Подобные посты некорректны.

[slivka_83]

Извините, что так долго воевал с Repoting Services

Итак... сначала опишу мою сетевую инфраструктуру:
У меня есть два домена. Домен А - тестовый, в нем находится CRM сервер и Домен Б - продуктивный, где находится моя машина. И я пытаюсь с моего компа выполнить слияние, но вкладка аддона не появляется... Т.к. домен Б тестовый, то понятным причинам его держат подальше от продуктивного. И как следствие, компьютеры в домене А ничего не знают о компьютерах в домене Б. Поэтому, чтобы открыть сайт CRM необходимо в браузере вместо имени CRM'ного сервера использовать его ай-пи адрес, т.е. http://ip_crmserver/organization/
Вот тут и возникло предположение что слияние почты оперирует не ip, а именами компьютеров. А т.к. эти два компьютера не знают друг друга (потому, что в DNS обоих доменов о них нет записях), то разрешить их имена в ip они не могут.

Что я сделал. На обоих компьютерах открыл файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts и прописал в нем параметры противоположного компьютера. Т.е.
На CRM сервере: ip_mycomp имя_mycomp
На моем компе: ip_crmserver имя_crmserver
Теперь я мог в браузере использовать имя CRM сервера http://имя_crmserver/organization/

Далее, возникла следующая проблема: при попытки выполнить слияние возникала ошибка, повествующая о том, что не было передано достаточно параметров для корректного выполнения слияния и ссылка на таймаут httprequest'а. На CRM сервере открыл файл web.config (умолчанию расположен в C:\Inetpub\wwwroot) и отредактировал следующие параметры:

В начале в секции <system.web> атрибут <httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="8192"/> заменил на <httpRuntime executionTimeout="3000" maxRequestLength="81920"/>

В секции <location path="MSCRMServices"> <system.web> атрибут <httpRuntime maxRequestLength="8192"/> заменил на <httpRuntime executionTimeout="3000" maxRequestLength="81920"/>

Ну вот и все заработало

[Артем Enot Грунин]

Коллеги, видимо моя очередь столкнуться с этой проблемой - кнопочка CRM решила проявить характер. CRM 4.0 UR5; Office 2007 SP2; CRM Client for Outlook в наличии.
Проблема, к слову, вылечилась добавлением узла CRM в доверенные (во время разработки сбрасывал настройки и забыл об этом), но до этого было найдено неожиданное промежуточное решение. Возможно кому-то оно может пригодится.
1. Идем в параметры Word - раздел "Основные" (нажимаем пуговку офис и жмем кнопку внизу меню). Включаем галку "Показывать вкладку разработчик на ленте"
2. На выше указанной вкладке ленты, в блоке XML тыкаем кнопку "пакеты расширения"
3. Подключаем и активируем "Microsoft Actions Pane 3"
4. Идем на вкладку "Надстройки" и видим заветную кнопочку CRM.

Глубокий сакральный смысл этой операции мне не известен, будем считать что я просто постиг это решение задницей. Далее остается победить кривые не локализованные шаблоны, проблемы с датасетами и прочий мусор и можно будет пользоваться.